Питър и вълкът

Едноименната симфонична приказка от Прокофиев е адаптирана като половинчасов филм, в който музикалните теми звучат в съответните сцени като саундтрак. Първо са заснети реални кадри за фонови пейзажи, върху които после са добавени рисувани герои – базирани на оригинални илюстрации от Боно. Картината като цяло е в ЧЕРНО-БЯЛО, ала и на места с фрагменти в червено: Скърбящият 12-годишен Питър сега е под грижите на дядо си, след като преживя загубата на родител. Когато чува истории за вълк на свобода, хлапето решава да проучи огромната ливада и гора наблизо, за да се опита да намери самия хищник. По пътя си Питър среща животни, които му помагат в мисията му, докато се бори с ловци, целящи да спечелят награда за залавянето на вълка…