Носталгия

Руският писател Андрей Горчаков пристига в Италия за да събере сведения за книга посветена на музиканта Павел Сосновски. Последният е бил крепостен селянин, който избягал в Италия и тук станал известен музикант. Впоследствие, измъчван от носталгия се върнал в родината си, но там останал непризнат от никого, пропил се и завършил живота си със самоубийство. Обикаляйки заедно със своята преводачка Еуджения из северна Италия, Горчаков попада в Баньо Виньони.