В центъра на сюжета са двама приятели - Юри Осокин и Сергей Градов. Първият работи в отдел убийства, вторият - в отдела за борба с корупцията. Докато разследва дело за източване на крупна сума пари от бюджета, Градов научава, че жена му е сериозно болна и се нуждае от скъпоструваща операция. За да осигури парите, той престъпва чертата и извършва редица длъжностни престъпления. Интелигентността и талантът му за изграждане на сложни схеми го правят почти неуловим. Но към делото прикрепят Осокин, който в хода на разследването навързва фактите и започва да подозира приятеля си. Героите са въвлечени в безпощадна игра на котка и мишка, в която залогът расте, а границите между добро и зло постепенно се размиват.
